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Ende des Jahres beginnt für Commander James Conrad und sein aus sechs »Entbehrlichen“ und sechs Robotern bestehendes Team ein neuer Überlebenstest. Das Ziel des Überlichtschiffs SANTA MARIA ist Zelos, der fünfte Planet des Lichtjahre von Terra entfernten Fomalhaut-Systems. Doch kaum ist das terranische Raumschiff auf der Testwelt niedergegangen, da wird festgestellt, daß Zelos bereits von Menschen besiedelt ist - von einem Volk, dessen kriegerische Einstellung selbst hartgesottene Kämpfer wie James Conrad in Schrecken versetzt.
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